В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной лесная русалка из старинных баек, что живёт в местном озере.
Из столицы для помощи вызывают Юрия Бахтина. Он — опытный профильщик, разбирающийся в мотивах самых хитрых преступников. Сверхъестественное он сразу отмел. Но чем глубже он копается в деталях, тем чаще ловит себя на мысли, что логичных объяснений просто нет. Появляется непривычная неуверенность.
Дело осложняется прошлым. Оказывается, Бахтин когда-то давно жил в этом самом городе. Здесь остались люди, с которыми связаны воспоминания. Старые приятели. И бывшая жена, встреча с которой всколыхнула забытые чувства и старые обиды.
Расследование движется туго. С каждым новым шагом круг возможных виновников не сужается, а растёт. В него невольно попадают те, кого Юрий знал когда-то, кому невольно доверял. Приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, запутанные личные отношения и скрытое противодействие от кого-то местного, кто явно не хочет раскрытия правды.
Пробираясь сквозь этот частокол из тайн, прошлого и откровенного вранья, Бахтин всё же находит нить. Она ведёт к шокирующему ответу.