В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, создававший пьесы для театра, оказывается в опале. Его новую постановку внезапно запрещают, обвиняя автора в нелояльности власти, а затем исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя привлекательность скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый семейный быт. Между ними зарождается чувство. Под впечатлением от пережитых событий и людей, окружающих его, драматург берётся за новое произведение. В нём появляются персонажи, списанные с реальных знакомых, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранцем, встреченным автором.