Караг, юноша, способный превращаться в пуму, всё ещё учится в засекреченной академии для таких, как он. Иногда ему очень одиноко, и он скучает по дому, по своей семье. И вот его старый учитель, а теперь главный недруг, Эндрю Миллинг, неожиданно делает ему предложение. Он хочет, чтобы Караг солгал на предстоящем собрании совета. Взамен парень сможет увидеться с родными. Не раздумывая долго, Караг соглашается. Он даже не догадывается, какие на самом деле у Миллинга замыслы против самой академии. И уж точно не представляет, какие испытания ждут впереди его самого и товарищей — озорную белку Холли, смелую волчицу Тикаани и надёжного бизона Брендона.