Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако вместо благодарности родственницы стали завидовать счастью царицы. Они задумали коварный план. Когда царь уехал по делам, женщины перехватили письмо, предназначенное ему, и заменили его другим. В подложном послании говорилось, будто Аннушка родила неведомое чудовище, а не наследника.
Разгневанный Салтан велел дождаться своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Но это письмо тоже попало в руки интриганок. Они снова подменили его, теперь уже приказав заточить царицу с младенцем в бочку и бросить в море. Так невинные оказались в пучине океана, обречённые на гибель.
